在汽車(chē)制造業(yè)，“國(guó)產(chǎn)的協(xié)作機(jī)器人正在完成對(duì)于國(guó)際品牌的替代，這是競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。”上海節(jié)卡機(jī)器人科技有限公司副總裁常莉?qū)Φ谝回?cái)經(jīng)記者表示。

汽車(chē)制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人主要的應(yīng)用市場(chǎng)，不過(guò)該領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占有率很低，目前不足10%。這背后的原因在于，相較于家電等產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)制造業(yè)對(duì)機(jī)器人的技術(shù)和穩(wěn)定性有更高的要求，且國(guó)外企業(yè)發(fā)展更早而占得先機(jī)。

(資料圖片僅供參考)

協(xié)作機(jī)器人是機(jī)器人的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)。有別于大功率、高成本、需要物理圍欄的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人被設(shè)計(jì)成可以在協(xié)作區(qū)域內(nèi)與人直接進(jìn)行近距離交互，有著部署成本低、易于上手等優(yōu)點(diǎn)。改變從邊緣開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)的協(xié)作機(jī)器人從汽車(chē)制造業(yè)的部分環(huán)節(jié)，率先撕開(kāi)了一個(gè)口子。

邊緣突破

李進(jìn)是一家傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人，主要服務(wù)于汽車(chē)客戶。

汽車(chē)行業(yè)客戶通過(guò)招標(biāo)方式尋求系統(tǒng)集成供應(yīng)商進(jìn)行合作，這將導(dǎo)致：一方面，客戶對(duì)工業(yè)機(jī)器人有高標(biāo)準(zhǔn)要求，可以指定機(jī)器人品牌，指定品牌大多為國(guó)外機(jī)器人品牌；另一方面，招投標(biāo)的方式讓系統(tǒng)集成商更加“內(nèi)卷”，都希望拿出高性價(jià)比方案，因而大多采用國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)品。

“對(duì)于產(chǎn)線應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的選擇，部分情況是客戶指定采購(gòu)，部分情況是公司依據(jù)客戶生產(chǎn)要求自行采購(gòu)。”李進(jìn)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在采購(gòu)方面，公司采用“以產(chǎn)定購(gòu)”模式，確定所需原材料，包括螺柱焊機(jī)、工業(yè)機(jī)器人本體、焊槍、涂膠設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是最早應(yīng)用自動(dòng)化和部署機(jī)器人的行業(yè)。在中國(guó)市場(chǎng)，本土的機(jī)器人還沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)對(duì)整車(chē)企業(yè)的正面突破。《2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在不同行業(yè)的占比情況中，汽車(chē)制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)占有率最低，不足10%。

目前國(guó)內(nèi)的協(xié)作機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)的是應(yīng)用于汽車(chē)生產(chǎn)的部分環(huán)節(jié)，比如總裝。

一輛汽車(chē)生產(chǎn)出來(lái)大致需要經(jīng)過(guò)5個(gè)車(chē)間：沖壓、焊接、噴涂、總裝、動(dòng)力總成。前三個(gè)車(chē)間對(duì)于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人的使用量較大；后兩個(gè)車(chē)間可以用到協(xié)作機(jī)器人。

“前三個(gè)車(chē)間（沖壓、焊接、噴涂）由于是產(chǎn)線式的生產(chǎn)方式，對(duì)于機(jī)器人本身的技術(shù)、汽車(chē)整車(chē)的制造工藝要求較高，基本已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。”常莉表示，上述三個(gè)車(chē)間國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的占有率是比較低的，更多的是以國(guó)際品牌的第一陣列（比如發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡）為主。

后兩個(gè)車(chē)間（總裝、動(dòng)力總成）工序較靈活，引入?yún)f(xié)作機(jī)器人和工人并肩工作，提高工廠整體的生產(chǎn)效率。

汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展緊跟汽車(chē)工業(yè)，汽車(chē)零部件因其所適配的車(chē)型不同，產(chǎn)品材質(zhì)、形狀、大小、重量等各異。大部分廠商選擇使用協(xié)作機(jī)器人提升質(zhì)量和生產(chǎn)柔性，以滿足用戶的需求。協(xié)作機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零部件的浸涂、上下料、裝配等工序。

國(guó)產(chǎn)的協(xié)作機(jī)器人已經(jīng)可以打入跨國(guó)大廠的制造環(huán)節(jié)。豐田汽車(chē)目前唯一的協(xié)作機(jī)器人供應(yīng)商是上海的節(jié)卡機(jī)器人。

“在工業(yè)4.0時(shí)代，豐田需要建立一個(gè)銷(xiāo)售驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)，即獲取更多的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)定制化，進(jìn)而推動(dòng)后端的生產(chǎn)。豐田對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)場(chǎng)景也做一個(gè)變革，比如派單、生產(chǎn)、物流、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等環(huán)節(jié)。”常莉表示，基于生產(chǎn)模式的變革，豐田認(rèn)為協(xié)作機(jī)器人能夠更好的適應(yīng)柔性、智能的生產(chǎn)場(chǎng)景。

當(dāng)前，節(jié)卡機(jī)器人主要應(yīng)用于豐田設(shè)立在中國(guó)、日本等地的工廠，運(yùn)行于動(dòng)力總成、總裝、汽車(chē)零部件制造等車(chē)間。

《2022年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人技術(shù)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人在中國(guó)的占有率超過(guò)90%以上。2021年國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)15300臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.7%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額突破15億元。

常莉表示，從供給端看，在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，中國(guó)的廠商要遠(yuǎn)多于國(guó)外廠商，主要是行業(yè)發(fā)展的土壤在中國(guó)；從應(yīng)用端看，以豐田、本田、大眾為代表的大客戶每年的需求呈現(xiàn)倍速增長(zhǎng)，在早期探索階段，他們也是使用國(guó)際的品牌，然而隨著行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于產(chǎn)品的理解、需求不斷加深，公司的發(fā)展、效率的提升，產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)有著嚴(yán)苛的要求，面臨著成本的上漲，越來(lái)越多的客戶從原先的國(guó)際品牌（比如，優(yōu)傲）轉(zhuǎn)而選擇國(guó)產(chǎn)品牌。

新能源車(chē)帶來(lái)的機(jī)會(huì)

新能源汽車(chē)的大發(fā)展，給機(jī)器人的應(yīng)用帶來(lái)一些變化。

比如，以特斯拉為代表的部分車(chē)企開(kāi)始用一些大型的鑄造機(jī)器來(lái)做一體化的車(chē)身。這一工藝使得汽車(chē)車(chē)身上的焊接點(diǎn)更少，焊接用工業(yè)機(jī)器人的使用也相應(yīng)的減少了。

“生產(chǎn)工藝大體類(lèi)似，不同點(diǎn)在于一些工藝點(diǎn)的改造上面，比如新能源車(chē)的車(chē)身輕量化、從點(diǎn)焊變成了激光焊接。隨著工藝流程的改變，焊接環(huán)節(jié)的機(jī)器人數(shù)量會(huì)減少，這是必然的。”常莉表示。

李進(jìn)所在的公司目前主要目標(biāo)是推進(jìn)在新能源領(lǐng)域應(yīng)用突破的項(xiàng)目。

“由于終端用戶對(duì)新能源汽車(chē)的需求標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，新能源汽車(chē)的制造工藝因車(chē)身材料、安全性、穩(wěn)定性、節(jié)能性等要求而提升制造工藝標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)工業(yè)機(jī)器人的品質(zhì)，即：精度、速度、剛度等提出更高要求，倒逼國(guó)產(chǎn)機(jī)器人不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。”李進(jìn)表示，新能源屬于近期熱門(mén)新興行業(yè)，自動(dòng)化需求旺盛且個(gè)性化明顯，需持續(xù)開(kāi)發(fā)新的機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)與制造工藝。

新能源車(chē)的關(guān)鍵部件是電池，后者的自動(dòng)化提升過(guò)程也將為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人帶來(lái)機(jī)會(huì)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分別為1777輛和1586輛，同比增加48.2％和34.7％。2015年至2021年，全國(guó)氫燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別是9237輛和8938輛。

燃料電池業(yè)內(nèi)人士陳芳對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，國(guó)家非常重視氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的自主化水平提升，目前這些關(guān)鍵技術(shù)大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但為了不斷提升產(chǎn)品性能指標(biāo)如穩(wěn)定性、耐久性，需要進(jìn)行大量的測(cè)試，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也需要根據(jù)實(shí)際情況不斷進(jìn)行調(diào)整。雖然很多燃料電池企業(yè)規(guī)劃了較大的產(chǎn)能規(guī)模，也投入了產(chǎn)線，但從成本和實(shí)際需求出發(fā)，一些環(huán)節(jié)的自動(dòng)化程度當(dāng)前并不太高。

陳芳表示，燃料電池汽車(chē)目前主要發(fā)力在商用車(chē)領(lǐng)域，在相關(guān)補(bǔ)貼政策推動(dòng)和國(guó)家雙碳戰(zhàn)略落實(shí)的背景下，該行業(yè)規(guī)模化采用機(jī)器人自動(dòng)化產(chǎn)線，只是時(shí)間問(wèn)題。

新的領(lǐng)域?yàn)閲?guó)產(chǎn)機(jī)器人開(kāi)拓出新的市場(chǎng)可能，尤其是協(xié)作機(jī)器人。在常莉看來(lái)，協(xié)作機(jī)器人不存在傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人那么大的技術(shù)瓶頸。

“影響中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)瓶頸的主要是在傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人；對(duì)于協(xié)作機(jī)器人，只有10年左右的歷史，中國(guó)的工廠擁有大量應(yīng)用的場(chǎng)景，與國(guó)外企業(yè)相比不存在需要突破的瓶頸。”常莉認(rèn)為。據(jù)她介紹，節(jié)卡機(jī)器人的核心部件，比如減速器，使用的是國(guó)內(nèi)企業(yè)綠的諧波（688017.SH）的產(chǎn)品。

向誰(shuí)借鑒

就傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人而言，“關(guān)鍵零部件占據(jù)工業(yè)機(jī)器人本體70%的生產(chǎn)成本，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌的核心零部件依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)核心零部件目前在質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等方面還不能滿足高性能需求。”李進(jìn)表示，他所在公司機(jī)器人本體的核心零部件還是從國(guó)外引進(jìn)的。

常莉認(rèn)為“打鐵還需自身硬”，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)首先要做好產(chǎn)品的打磨，同時(shí)要重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)的共商共建。

“協(xié)作機(jī)器人需要具備力傳感技術(shù)、視覺(jué)識(shí)別、控制系統(tǒng)、機(jī)器人末端執(zhí)行器等多種產(chǎn)品、應(yīng)用技術(shù)。”常莉分析說(shuō)：“更重要的是需要將技術(shù)結(jié)合更多的生態(tài)，包括終端客戶的工藝部門(mén)、自動(dòng)化部門(mén)一起進(jìn)行場(chǎng)景的突破和打造。”

去年，工信部等十五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》中提到，機(jī)器人行業(yè)要“補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。推動(dòng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，補(bǔ)齊專(zhuān)用材料、核心元器件、加工工藝等短板，提升機(jī)器人關(guān)鍵零部件的功能、性能和可靠性；開(kāi)發(fā)機(jī)器人控制軟件、核心算法等，提高機(jī)器人控制系統(tǒng)的功能和智能化水平。”

要想完成國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人升級(jí)，李進(jìn)認(rèn)為，還需要持續(xù)攻堅(jiān)在減速器、控制器及伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域的核心技術(shù)，提升工業(yè)機(jī)器人核心零部件的自制率；健全人才保障體系，支持高校和科研院所培養(yǎng)高端人才，從而推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用與機(jī)器人自主研發(fā)；深化國(guó)際交流，鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)品和解決方案“走出去”。

德國(guó)和日本是傳統(tǒng)的制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，兩國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)均有值得國(guó)內(nèi)企業(yè)借鑒的地方。

“日本是機(jī)器人大國(guó)，汽車(chē)、電子、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，在亞洲，乃至世界范圍都是典型的市場(chǎng)。德國(guó)作為工業(yè)4.0的標(biāo)桿，自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)巨頭來(lái)源于此，比如施耐德、西門(mén)子。我們希望能夠去到產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地方，利用當(dāng)?shù)氐娜藛T、扎根下去，服務(wù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)、客戶。”常莉表示，節(jié)卡的日本、德國(guó)公司的技術(shù)人員占比約為60%。

機(jī)器人屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，節(jié)卡在日本、天津、上海分別設(shè)立研發(fā)中心，三者側(cè)重點(diǎn)各有不同。該公司位于日本的研發(fā)中心側(cè)重于技術(shù)，比如機(jī)器人本體上感知技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用；天津的研發(fā)中心聚集于客戶周?chē)瑐?cè)重于工藝、應(yīng)用的研發(fā)；上海的研發(fā)中心側(cè)重于產(chǎn)品研發(fā)的落地。

近年來(lái)，協(xié)作機(jī)器人發(fā)展迅猛，行業(yè)已經(jīng)有低端重復(fù)性建設(shè)的苗頭。

“任何一個(gè)有前景的行業(yè)都會(huì)吸引很多資本、玩家進(jìn)入，肯定會(huì)存在重復(fù)性建設(shè)的問(wèn)題。檢驗(yàn)一家公司產(chǎn)品好壞直接看其產(chǎn)銷(xiāo)量即可。國(guó)內(nèi)做協(xié)作機(jī)器人的廠商約為200家，產(chǎn)量達(dá)到1000臺(tái)以上的廠商就已經(jīng)很少了，可能不到10家。”常莉表示，協(xié)作機(jī)器人的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)開(kāi)始了。

（應(yīng)受訪者要求，李進(jìn)、陳芳為化名）