融創中國(01918.HK)將召開債券持有人會議,對“20融創01”相關利率及回售條款進行調整。3月7日,該公司發布最新的會議召開方式。
上交所披露信息顯示,為了給債券持有人投票表決提供便利,融創將本次會議的召開方式,調整為互聯網投票及通訊表決相結合,投票時間為2022年3月8日和3月9日9:15-17:00。
選擇網絡方式的,投票系統為上海證券交易所股東大會互聯網投票平臺。選擇通訊表決的,債券持有人應將相關書面文件掃描件,于2022年3月9日下午17:00前,通過電子郵件方式送達至指定郵箱。
公告顯示,融創擬調整回售條款的這筆債券,于2020年4月1日完成發行,發行規模40.00億元,票面利率4.78%,債券期限為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。
為鼓勵投資者繼續持有,該公司擬增加債券的回售選擇權,由債券期限4年期、附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,變更為“附第2年末、第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權”。
如果投資者第2年末行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2022年4月1日。若投資者第3年末行使回售選擇權,兌付日則為2023年4月1日。
此前,據融創內部人士透露,融創已準備好足額資金,用于兌付將于4 月 1 日到期的本金40 億元的可回售債券。同時,融創正在與信達等四大AMC機構進行洽談,合作規模均在百億級,以增加公司的流動性水平。
不過,受地產行業大環境等內外因素影響,融創中國股價及相關債券近期頻頻波動。3月1日,融創披露稱,公司所有債券均按時、足額償付本息,不存在違約或延遲支付本息的情況,償債能力未發生重大不利變化。
目前,融創存量境內債有9只,融資余額為167.49億元,最近一筆債券即“20融創01”。境外存量債共12只,債券余額合計約76.62億美元,最近一筆即期債券規模6億美元,利率7.25%,將于2022年6月14日到期。
銷售業績方面,今年2月份單月,融創實現合約銷售金額223.6億元,合約銷售面積約165.4萬平方米;前兩個月,融創實現合約銷售金額502.8億元,同比下降26.5%,合約銷售面積約379.7萬平方米。
截至發稿,融創中國股價報6.11港元,跌幅約3.93%,總市值約332.93億港元。
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