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3月2日，第26次歐佩克和非歐佩克部長級會議以視頻會議形式召開，正如外界此前廣泛預期，產油國組織OPEC+決定連續第九個月推動40萬桶/日的增產計劃。消息公布后，WTI原油近月合約盤中突破110美元關口，創2011年以來新高，全球基準布倫特原油價格突破每桶113美元。

原油經紀商PVM Oil Associates高級市場分析師瓦爾加（Tamas Varga）在接受第一財經記者采訪時表示，現在有兩個因素正在主導石油市場，一方面是烏克蘭形勢升級對俄羅斯能源出口的威脅，另一方面伊核協議重啟將讓伊朗石油重返市場。他認為，相比之下烏克蘭局勢事態發展可能產生更深遠的后果，伊朗原油入市可能緩解供應端形勢，但尚不足以扭轉市場對供需前景的擔憂。

瓦爾加預計，緊張的供需關系加之夏季新一輪消費高潮來臨可能會在未來幾個月內將油價維持在較高水平。

歐佩克頂住超額增產壓力

根據歐佩克官網發布的聲明，各方同意再次確認第19次部長級會議批準的生產調整計劃和月度生產調整機制，將4月的月度總產量上調40萬桶/日。根據OPEC+此前達成的協議，各成員國從去年8月起逐月釋放40萬桶/日的產能直到年底，同時原本2022年4月到期的協議將繼續延期到同年12月。

對于近期的油價走勢，各成員國認為，石油市場基本面和對其前景的共識表明市場處于良好的平衡狀態，目前的波動不是由市場基本面變化引起的，而是由當前的地緣政治發展引起的。

委員會重申堅持完全合規和補償機制的關鍵重要性，尚未完成配額的國家補償減產期限延長至2022年6月。賠償計劃應根據第15屆部長級會議的聲明要求提交。按照日程安排，下一次會議將在3月31日召開。

隨著烏克蘭形勢升級大幅推高能源價格，OPEC+此次再次頂住了來自美國和主要石油消費國的壓力。上周阿拉伯國家石油和能源部長在沙特利雅得參加2022年國際石油技術會議（IPTC）時表示，為了石油市場的長期穩定，OPEC+必須團結一致，維持共識。 阿聯酋、科威特和伊拉克的能源部長稱，該組織應堅持目前的產量協議，以保持市場平衡避免出現任何過剩。

供需緊張短期難緩解

嚴峻的烏克蘭形勢正在加劇短期能源供應風險。俄羅斯是OPEC+的第二大成員國，產能約占全球石油供應的10%，每天出口約400~500萬桶原油。目前該國原油出口面臨重大挑戰，俄羅斯烏拉爾原油銷售價格較布倫特基準貼水超過10美元刷新歷史新高，市場買盤因為制裁原因正在大幅衰竭。

與此同時，歐佩克在逐步增產的同時卻距離產能目標漸行漸遠。OPEC+聯合技術委員會周二發布的一份報告顯示，OPEC+ 1月份的日產量比商定目標少97.2萬桶。瓦爾加向第一財經記者表示，要求OPEC+增產的呼聲越來越高，因為事實證明，需求比預期強勁，但由于多年投資不足導致石油基礎設施老化，歐佩克的一些成員國無法實現其目標。

一系列不利因素正在推動全球原油庫存持續回落。國際能源署IEA上月指出，經合組織OECD商業石油庫存處于七年多來的最低水平，僅能滿足不到60天的消費量。

對于消費者而言，100美元的油價顯然不是好消息。政策制定者的政策評估需要調整——例如，歐洲央行此前經濟預測假設布倫特原油2022年的價格僅為77.5美元。能源價格推動的成本壓力可能促使企業將成本轉嫁給消費者，擴散效應可能導致更廣泛的通脹螺旋，迫使央行采取行動。歐央行管委施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，最近不斷上漲的能源價格可能會迫使歐洲央行重點“審視”高通脹，并采取行動遏制價格增長。

作為平抑油價的嘗試，國際能源署（IEA）本周二舉行特別會議，協調釋放石油庫存6000萬桶儲備庫存，但實際效果目前看并不理想。瓦爾加分析道，主要原因是高油價背后市場需求面保持旺盛，可以看到中國、印度和美國等主要消費國的需求一直保持彈性。當然隨著油價攀升至每桶100美元以上，消費者可能對高價越來越警惕，從而造成需求破壞，但這可能需要地緣政治形勢穩定、恐慌情緒釋放后才能看到。

伊朗原油“遠水難解近渴”

伊朗首席核談判代表卡尼（Ali Bagheri Kani）本月早些時候在社交媒體上表示，與各方就恢復核協議進行的工作“比以往任何時候都更接近”達成協議。然而，在如何實現伊朗收縮核活動換取放松制裁方面仍存在重大分歧。

第一財經記者注意到，各方對恢復伊核協議前景的觀點趨于樂觀，同時歐佩克也在為此積極準備。接近歐佩克的消息人士表示，如果各方達成協議，OPEC+將努力將伊朗納入其石油供應協議。標普全球普氏預測，到今年6月，OPEC+可持續備用產能將縮減至120萬桶/日，這些閑置產能將越來越多地集中在沙特、阿聯酋和科威特，納入伊朗可以避免可能影響價格的市場份額競爭。

歐佩克秘書長巴爾金都近日在被問及OPEC+是否會制定一項包括伊朗在內的新供應協議時表示，“自從歐佩克和非歐佩克之間建立歷史性的伙伴關系以來，我們在過去五年中幸存下來，幫助我們度過了兩個石油周期，我們完全有理由對未來保持合理的樂觀。”他說。

不過對于能源市場而言，東歐地緣政治風險如何化解依然是關鍵，因為目前伊朗的出口能力僅有俄羅斯的一半左右。

瓦爾加表示，烏克蘭緊張局勢將繼續推動原油價格走強。健康的需求增長和艱難的供應預示著今年的市場緊張——需求釋放在上半年仍因疫情受到一定限制，2022年下半年隨著需求恢復到疫情前水平，形勢會更嚴峻。而在供應端，對于非歐佩克產油國而言，高油價帶來的增產規模效應最早可能要到明年才能看到實際效果，而OPEC+大部分產油國無法滿足配額的現狀也難以立刻改變。