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俄烏沖突接連升級，擾動了大宗商品及各國資本市場，長城基金首席經濟學家向威達認為，烏克蘭局勢很可能給A股乃至全球金融市短期帶來一些不確定性，市場短期節奏更加復雜，但A股當前估值并不高，俄烏事件可能不會改變A股中短期格局，市場連續大幅下跌的風險不大。

同時，今年以來超200億元的北向資金流入從側面體現了A股承接了部分避險資金的需求，而2月28日生效的MSCI中國指數名單也在尾盤扭轉了北上資金凈流出的狀態，當日凈流入超20億元。

三峽能源獲外資大筆買入

28日尾盤，北向資金兇猛流入，由小幅凈流出超4億元轉為收盤凈流入20.47億元，據Choice數據，三峽能源（600905.SH）獲北向資金凈買入額最高，達3.65億元，其次是紫金礦業（601899.SH），凈買入額為2.44億元，贛鋒鋰業（002460.SZ）、天合光能（688599.SH）、隆基股份（601012.SH）凈買入額分別為1.69億元、1.39億元、1.1億元，另有容百科技（688005.SH）、中偉股份（300919.SZ）、中國能建（601868.SH）、穩健醫療（300888.SZ）、五糧液（000858.SZ）獲北向資金凈流入，合計10只。

值得注意的是，在2月的指數季度調整中，MSCI中國指數新納入9只A股標的，分別為中國能建、華潤微（688396.SH）、三峽能源、中偉股份、大秦鐵路（601006.SH）、格力電器（000651.SZ）、容百科技、杉杉股份（600884.SH）、天合光能；新剔除標的未涉及A股。本次調整于2月28日收盤后正式生效，由于全球跟蹤MSCI中國指數的資金體量巨大，被新納入指數的股票會引來巨量被動資金入場。

綜合來看，28日，三峽能源、天合光能、容百科技、中國能建、中偉股份既是新入選MSCI中國指數的標的，又是北上資金凈買入的個股。

同時，中國平安位居北向資金凈賣出第一，金額為4.41億元，東方財富、愛爾眼科、寧德時代、比亞迪等此前備受追捧的個股均遭到不同程度的凈賣出。

從申萬行業分布來看，28日，電氣設備、化工、有色金屬是北向資金較為青睞的板塊，而非銀金融是拋售的首選。

三類資產反映避險主題

拉長來看，雖然2月21日~25日北向資金凈流出64.13億元，但截至2月28日，北向資金年內凈流入207.54億元，有業內人士認為，俄烏沖突下，海外資金會流入A股。

以前十大活躍股所在行業為參考，28日，電氣設備、化工、有色金屬是北向資金較為青睞的板塊，而非銀金融是拋售的首選；今年以來，電氣設備同樣是北向資金最愛行業，其次是電子和化工。

華泰證券在近日的一份研報中寫到，對風險偏好而言，戰爭狀態無疑會使得市場快速轉向避險模式，如今，全球股市都已開始調整，VIX大幅上行，軍工和資源類股票相對抗跌，而美元、黃金、發達國家國債等資產類別相對表現較好，最近這三類資產齊漲的狀態反映的也正是避險主題。

廣發中證軍工ETF基金經理霍華明認為，俄烏局勢緊張反映出疫情后國際關系更加復雜，或許俄烏關系緊張不只是一個脈沖事件，可能是全球變化的一個縮影。軍工板塊的業績依然是板塊配置價值的決定性因素，從業績預告來看，大部分軍工企業的業績依然良好。隨著軍工板塊今年以來的深度回調，板塊的配置價值值得關注。

不過，向威達看來，除了俄烏局勢暫不明朗外，全國兩會即將召開，市場對穩增長的預期即將達到高潮，也即將接近尾聲，短期內相關板塊可能有沖高回落的風險。另一方面，市場對美國貨幣收縮的預期非常一致，也就意味著本月中旬加息實際落地對A股沖擊有限。