受烏克蘭局勢急劇惡化影響,全球資本市場周四巨震。
亞洲股市全線收跌,歐洲三大股指早盤跳水,美股期貨盤前走弱,納指陷入熊市泥潭。芝商所恐慌指VIX大漲超20%,報37.28。大宗商品市場表現活躍,倫鋁創歷史新高,國際金價逼近1950美元。
地緣政治危機升級
周四俄烏邊境局勢急轉直下,俄羅斯總統普京針對烏克蘭局勢發表緊急電視直播講話時表示,他已決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動。普京表示,俄羅斯沒有“侵略”烏克蘭的計劃,俄方致力于緩解烏克蘭局勢。鑒于北約的不斷東擴,俄羅斯的安全環境不斷惡化,俄羅斯不得已做出這個決定。
普京和白俄羅斯總統盧卡申科在24日凌晨通電話,討論俄烏局勢。據央視報道,烏克蘭邊防局稱,白俄羅斯武裝力量向俄羅斯軍隊提供支援。 匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞、法國等烏克蘭周邊國家,正在做準備,以應對可能發生的烏克蘭難民涌入。
烏克蘭議會此前通過烏全境進入戰時狀態的決定。據報道,有大批居民車輛正在駛離烏克蘭首都基輔,民眾恐慌情緒蔓延。
歐盟定于今天在布魯塞爾召開特別峰會,就烏克蘭局勢最新發展、如何應對俄羅斯以及如何向烏克蘭及其人民提供支持等議題進行討論。最新消息稱,歐盟領導人將于今天開會討論進一步的限制性措施,并呼吁俄羅斯從烏克蘭撤軍。
全球市場反應劇烈
亞洲市場全線收跌。摩根士丹利資本國際MSCI亞太綜合股指下跌3.1%。其中,日本日經225指數下跌1.81%,韓國Kospi指數下跌2.78%,韓國央行周四維持利率不變,預測消費者價格指數(CPI)將在“相當長的一段時間內大幅高于3%”,暗示進一步收緊的政策預期,澳大利亞ASX 200指數下跌2.95%。
歐股早盤大幅低開逾4%,目前跌幅有所收窄,英國富時100指數跌2.8%,德國DAX 30指數和法國CAC 40指數下跌近3.5%。
美股期貨盤前下行,道指跌703點,跌幅2.1%,納指跌2.6%,自去年11月紀錄高位回撤近21%,進入熊市區間,這將是自2020年疫情席卷全球金融市場以來的首次,標普500指數跌2.1%。
俄羅斯股市觸發熔斷, 莫斯科交易所俄羅斯MOEX指數重挫超28%,俄羅斯RTS指數跌幅擴大至35%, 刷新歷史最大跌幅,俄羅斯盧布重挫近10%,盧布/美元跌至紀錄新低1:89.71。 流動性危機引發資金恐慌拋售,阿爾法銀行(Alfa Bank)分別以1:91.44盧布和1:101.11盧布的價格購買美元和歐元,俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)以1:116盧布的價格買入歐元。俄羅斯央行隨后宣布將干預外匯市場,提供額外流動性,并禁止沽空。俄羅斯10年期國債收益率上升至10.96%,為2016年初以來的最高水平。
資金回流能源市場,國際油價盤中飆升6%。WTI原油近月合約逼近98美元,布倫特原油期貨價格自2014年以來首次突破100美元的水平。天然氣價格飆升,美國天然氣價格上漲6.2%,歐洲天然氣基準,荷蘭TTF期貨合約盤中暴漲超過35%。
俄羅斯是世界第二大石油生產國,主要向歐洲煉油廠出售原油,也是歐洲最大的天然氣供應商,提供了歐洲35%的天然氣供應。原油經紀商PVM Oil Associates高級市場分析師瓦爾加(Tamas Varga)此前在接受第一財經記者采訪時表示,烏克蘭問題對能源市場的影響更為劇烈。目前“北溪2號”管道尚未獲得德國當局的監管批準,低庫存下歐洲天然氣價格劇烈波動加劇了各國復蘇的風險,可能會推高原油作為替代品的需求。
與此同時,100美元的油價會給全球經濟帶來通脹壓力,尤其是對亞洲而言。匯豐銀行(HSBC)經濟學家諾伊曼(Frederic Neumann)指出:“油價飆升正值一個各國復蘇進入特別困難的時期。亞洲的阿喀琉斯之踵仍然是其巨大的能源進口需求,飆升的油價必然會在未來一年對收入和增長造成巨大影響。”
農產品市場全線暴漲
農產品市場全線暴漲,美國小麥和玉米期貨早盤一度漲停,而大豆價格則創下2012年以來的最高水平,豆油大漲5.4%。有分析指出,俄羅斯和烏克蘭約占全球小麥出口量的29%,世界玉米供應量的19%,以及世界葵花油出口量的80%,貿易商擔心,任何軍事行動都可能影響作物運輸,并引發進口商大規模爭奪黑海地區的供應。“俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢加劇了全球市場的供應風險,”荷蘭國際集團ING指出,“考慮到未來幾個月俄羅斯供應的相當多不確定性,促使交易商將糧食留在國內,而不是運往海外。”
倫鋁期貨突破2008年歷史高位,目前上漲4.7%,報3448美元/噸。作為全球主要鋁出口國,市場擔心烏克蘭局勢升級將對俄 出口產生重大影響。鋁價上漲也帶動了其他工業金屬價格走強,倫鎳漲3.5%,倫鉛、倫錫、倫鋅漲逾1%。
New York Life Investments投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin) 表示,如果俄羅斯與烏克蘭之間沖突持續更長時間,西方的反應可能會更嚴重。隨之而來的大宗商品價格上漲和經濟增長放緩壓力可能對包括新興市場經濟體在內的全球經濟產生重大影響。
部分避險資金轉向了美元、黃金和美債,美元指數現漲0.35%,突破96.50,紐約商品交易所4月交割的COMEX黃金期貨合約上漲1.8%,交投于每盎司1945美元附近,COMEX白銀期貨上漲2.4%,站上每盎司25.10美元。與此同時。傳統避險貨幣日元、瑞郎也出現了小幅反彈。
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