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周二午后，醫(yī)藥股繼續(xù)反彈，截至發(fā)稿，誠(chéng)達(dá)藥業(yè)20%漲停，藥石科技漲超10%，昭衍新藥、凱萊英、藥明康德封板，金域醫(yī)學(xué)、九州藥業(yè)、博騰股份紛紛大漲。

從資金流向來看，主力資金凈流入醫(yī)藥板塊超50億元，其中，藥明康德、精華制藥、九安醫(yī)療分別獲加倉(cāng)9.6億元、4.16億元、3.71億元。

消息上，2月11日，國(guó)家藥監(jiān)局根據(jù)《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進(jìn)行應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝(即Paxlovid)進(jìn)口注冊(cè)。

中信建投認(rèn)為，輝瑞公司預(yù)計(jì)2022年P(guān)axlovid供應(yīng)1.2億人份，對(duì)應(yīng)上游供應(yīng)鏈潛力巨大，有利于中國(guó)優(yōu)秀的小分子CDMO龍頭企業(yè)，包括藥明康德、凱萊英、博騰股份等。CXO行業(yè)前期調(diào)整較多，大部分公司估值回落至1peg以內(nèi)，建議關(guān)注。通過跟蹤全球創(chuàng)新藥投融資情況以及MNC研發(fā)費(fèi)用情況，醫(yī)藥創(chuàng)新持續(xù)加碼，CXO行業(yè)業(yè)績(jī)具有持續(xù)性。

首創(chuàng)證券指出，Paxlovid短期內(nèi)面臨產(chǎn)能壓力，放量過程產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。國(guó)內(nèi)小分子藥物中間體、API、制劑等供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定成熟，相關(guān)企業(yè)有望產(chǎn)生巨大收益。近期CDMO企業(yè)博騰、凱萊英均披露獲得大額訂單，從金額、時(shí)間等細(xì)節(jié)推測(cè)均為輝瑞Paxlovid訂單。隨著產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)充和產(chǎn)品的交付，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)均有望獲益。

展望后市，國(guó)金證券認(rèn)為，醫(yī)療板塊投資的拐點(diǎn)即將到來，2022年即將迎來反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，主要判斷依據(jù)以下幾個(gè)方面：大量細(xì)分賽道核心標(biāo)的估值大幅回調(diào)，目前已位于歷史低點(diǎn)；疫情對(duì)院內(nèi)診療的影響正逐步消除，板塊有望迎來戴維斯雙擊；海外疫情高發(fā)態(tài)勢(shì)可能超預(yù)期，疫情防控板塊有望迎來重估機(jī)會(huì)。