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2月7日，虎年首個(gè)交易日國(guó)內(nèi)商品期市多數(shù)收漲，能化及農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)漲。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至收盤(pán)，LPG、豆粕主力合約漲停，菜粕主力合約大漲8.39%，價(jià)格創(chuàng)上市新高。豆油和棕櫚油收高逾3%，豆二、低硫燃料油漲逾5%。

此外，黑色系多數(shù)上漲，動(dòng)力煤漲逾5%，硅鐵漲逾4%，不銹鋼漲近3%；基本金屬漲跌不一，滬鎳、滬鋁漲逾3%，滬錫漲逾2%，滬鉛跌逾3%；貴金屬漲跌互現(xiàn)。

剛剛結(jié)束的春節(jié)假期期間，國(guó)際期市美豆大漲，原油突破新高。格林大華期貨分析師劉錦認(rèn)為，農(nóng)歷虎年首個(gè)交易日國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品板塊迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”，首先國(guó)際原油價(jià)格大漲為大宗商品上漲的基礎(chǔ)，農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)端緊缺推動(dòng)，國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品板塊內(nèi)多個(gè)品種價(jià)格創(chuàng)新高。

全球宏觀來(lái)看，南華期貨能化分析師劉順昌對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析稱，全球流動(dòng)性收緊正在加速，全球債券收益率大幅走高，實(shí)際利率加速回升，對(duì)原油需求端不利。整體來(lái)看，原油市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)仍在供應(yīng)端，OPEC+供應(yīng)增量有限和美國(guó)原油產(chǎn)量受損驅(qū)動(dòng)的油價(jià)上行仍在持續(xù)，繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢(shì)和伊核談判及美國(guó)政府可能的油價(jià)干預(yù)。

國(guó)際油價(jià)刷新高點(diǎn)，能化品節(jié)后跟漲

春節(jié)假期期間，國(guó)際油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，美油、布油價(jià)格站上90美元/桶高位，并刷新近7年高點(diǎn)。

而供應(yīng)端偏緊趨動(dòng)的油價(jià)上漲仍在持續(xù)，劉順昌分析稱，OPEC+原油產(chǎn)量不及預(yù)期，根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)1月OPEC原油產(chǎn)量環(huán)比增21萬(wàn)桶/日，而減產(chǎn)執(zhí)行率升至132%。多數(shù)OPEC+閑置產(chǎn)能不足，供應(yīng)增量有限。利比亞、厄瓜多爾和尼日利亞均出現(xiàn)局部供應(yīng)中斷的情況，美國(guó)原油產(chǎn)區(qū)受冬季風(fēng)暴潮影響，產(chǎn)量預(yù)期下滑。不過(guò)天氣預(yù)報(bào)顯示，下周風(fēng)暴潮影響將退卻，美國(guó)原油產(chǎn)量受損偏短期。

受油價(jià)大漲影響，節(jié)后國(guó)內(nèi)能化期貨受成本支撐，補(bǔ)漲意愿較強(qiáng)，原油系期貨品種普漲。

中原期貨分析師周濤分析，回顧2021年化工品在成本支撐的作用下，走出了一波牛市行情。

具體看來(lái)，2021年前三個(gè)季度，在成本支撐和供需格局改善的作用下，化工品呈現(xiàn)不斷上漲走勢(shì)。2021年9月瀝青、塑料創(chuàng)下多年來(lái)新高，PVC創(chuàng)下上市以來(lái)高點(diǎn)，即使是基本面較弱的PTA也觸底反彈。2021年第四季度至今，受上游成本塌陷的影響，化工品價(jià)格大幅回落。整體來(lái)看，2021年化工品的牛市行情很大程度上是由成本重心不斷上移所致，自身供需格局改善幅度有限。

周濤認(rèn)為，但隨著成本端支撐力度減弱，化工品價(jià)格重心處于偏高水平，2022年或難復(fù)制2021年前三個(gè)季度的單邊上漲走勢(shì)。整體來(lái)看，供需將會(huì)在2022年重新成為影響化工品價(jià)格的主導(dǎo)因素，而國(guó)內(nèi)化工品大多產(chǎn)能所剩，加之外部環(huán)境不佳，化工品大概率在2022年呈現(xiàn)“虎頭蛇尾”走勢(shì)。

豆粕漲停、菜粕創(chuàng)上市新高

國(guó)際原油期價(jià)不斷攀升以及全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)端預(yù)期偏緊等因素提振下，農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)。

2月7日，豆油2205收漲3.61%，報(bào)10042元/噸；棕櫚油2205收漲3.08%，報(bào)10162元/噸；菜油2205收跌漲1.3%，報(bào)12562元/噸。

中金公司大宗商品研究分析，海外天氣成為短期內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)影響中的主導(dǎo)因素，北美、南美的不利天氣影響了能源和農(nóng)產(chǎn)品的供需預(yù)期，使其價(jià)格領(lǐng)漲其他大宗商品。具體來(lái)看，由于OPEC增產(chǎn)放緩疊加美國(guó)寒潮，原油、美國(guó)天然氣價(jià)格漲幅居前。南美干燥天氣影響下大豆增產(chǎn)仍有懸念，美豆在供需雙重支撐下漲幅較大。

國(guó)際期貨市場(chǎng)上，農(nóng)產(chǎn)品板塊創(chuàng)出多個(gè)歷史年度新高點(diǎn)。其中，CBOT美豆期價(jià)創(chuàng)出自2014年2月以來(lái)的新高點(diǎn)，CBOT美豆油期價(jià)創(chuàng)出自2009年以來(lái)的新高點(diǎn)，CBOT美玉米創(chuàng)出自2014年以來(lái)的新高點(diǎn)，ICE美棉期價(jià)創(chuàng)出自2012年以來(lái)的新高點(diǎn)，BMD馬來(lái)西亞棕櫚油期價(jià)創(chuàng)出上市以來(lái)新高度。

圖片來(lái)源：南華期貨

國(guó)內(nèi)方面，由于節(jié)前豆粕價(jià)格高企，養(yǎng)殖利潤(rùn)不高，養(yǎng)殖戶以及飼料廠在節(jié)前備貨明顯不足，節(jié)后存在加大采購(gòu)力度可能。據(jù)監(jiān)測(cè)，截止到2022年1月28日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)豆粕庫(kù)存天數(shù)12.64 天，大幅低于上年同期的15天的水平。

此外，在外盤(pán)以及周邊豆類品種大漲的帶動(dòng)下，菜粕期貨強(qiáng)勢(shì)飆升，主力合約盤(pán)中創(chuàng)出上市以來(lái)新高（3445元/噸），菜粕近月3個(gè)月合約均觸及漲停價(jià)位，但遠(yuǎn)月合約均未漲至漲停價(jià)位。

南華期貨分析，CBOT美豆的大幅上行可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的豆油豆粕菜油菜粕這四個(gè)品種受到原材料成本端上漲或跟隨影響。后市影響需要關(guān)注南美天氣及巴西首批大豆上市情況，當(dāng)前來(lái)看，高開(kāi)后持續(xù)走高動(dòng)能還需確認(rèn)。