縱觀過去十年的人身險市場，健康險無疑是一抹亮色，保費從十年前的百億元規模已走向萬億元大關。但另一方面，目前行業和用戶仍面臨著一些挑戰和痛點。

如何破局？

在10月14日的“善”開先河——平安e生保五周年發布會上，第一財經與平安健康險聯合發布的《從百億走向萬億，健康險市場新十年“向善而行”——2021年健康險市場洞察報告》（下稱“報告”）解答了這個問題。報告認為，業務本質和市場環境決定著健康險必須走專業化道路，行業也將由此邁入3.0時代。

“目前，我國基本醫療保險制度仍然處于廣而不深的階段，基本醫保支付壓力大，個人衛生支出負擔重，這些因素決定了發展商業健康險的必要性。而與此同時，第一代富起來的中國人開始步入老年，又正逢新冠疫情等公共衛生事件發生，國民健康保險意識也普遍提升。因此，第一財經和平安健康險聯合推出的這份報告可以說適逢其時。”第一財經總經理陳思劼在報告發布儀式上表示，“保險當以‘善’為初心，對于健康險行業來說，‘向善’意味著以客戶為中心，走專業化道路，從戰略、產品到服務的全方位提升。”

健康險機遇與挑戰共存

早在2016年，《“健康中國2030”規劃綱要》發布就意味著健康已上升為我國的國策。要實現“健康中國”的目標，就必須做好社會醫療保障體系的“基礎建設”，而商業健康保險就是其中的重要組成部分。

根據銀保監會數據，2011年健康險原保險保費收入為691.72億元，而2020年健康險保費已經達到8173億元，是2011年的11.82倍，年均復合增長率為31.57%。今年前7個月，健康險原保險保費收入已達5717億元，由此預估今年年度保費有望沖擊萬億元大關。健康險保費在人身險保費中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長至2021年前7月的24.81%，已占據人身險市場近1/4的體量。

報告認為，健康險近幾年的快速增長之勢，是由國家政策、行業創新、個人健康險意識增強等多方因素共同推動。

從近十年的數據變化可以看到，我國健康險保險深度和保險密度均顯著上升，其中2020年578.91元/人的健康險保險密度已超過2011年十倍，但整體仍處于較低水平。

“如果和歐美成熟保險市場的健康險保險密度和保險深度比較，我國健康險市場目前還有2~3倍的市場空間。”平安健康險黨委書記、董事長朱友剛表示。

同時，國家頂層設計也為健康險的未來繪制了宏偉藍圖。2020年1月，中國銀保監會等13部門聯合發布的《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》明確，力爭到2025年，商業健康保險市場規模超過2萬億元，健康險業務面臨著史無前例的發展機遇。

不過，快速發展的背后，健康險行業也交織著亂象與迷茫。

報告分析認為，首先，健康險支撐作用還顯不足。截至2020年，我國商業健康險賠付支出在個人現金衛生支出中占比僅14.56%，遠低于美國的37%。同時，現有產品核保大多以健康告知為主，對醫療行為（過度醫療、理賠欺詐）等管控力弱，并未完全達到控費和增效的目的。

第二，細分險種不平衡，無法滿足客戶實際需求。目前疾病險（85%以上為重疾險）、醫療險分別占據了健康險的64%和35%的份額，而護理險和失能險尚處于起步階段，幾乎可被忽略；惠民保業務雖有星火燎原之勢，但同時存在著保障內容較為局限、免賠額高、可持續性發展存疑的挑戰。

數據來源：平安健康險，第一財經

第三，行業陷入“峽谷式競爭”，亂象頻生。報告分析稱，有部分險企在健康險市場存在采用“錨定競品”策略的現象，定價模式存在很大的風險隱患；同時，在銷售導向的思維下，夸大宣傳、誤導銷售等保險行業頑疾再次抬頭。最后，部分險企忽視健康險經營規律，無法適應新發展環境。根據公開披露，2020年19家險企的短期健康險綜合賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。

專業化道路破局健康險發展之困

朱友剛表示，相對于傳統壽險，健康險在風險定價時需要考慮更復雜的因素，例如疾病發生率、醫療通脹、社保政策等，其長期經營門檻較高。

因此，報告認為，要跳出目前健康險行業2.0時代的風險，適應不斷變化的消費者需求以及醫療環境，從而進入更高層次的3.0階段，就必須要遵循健康險發展的“底層邏輯”與“專業規律”，堅定走健康險專業化道路。

報告認為，未來的專業化道路需要健康險公司打造七大專業能力，從而推動健康險行業長期穩健、高質量發展。這七大專業能力包括：專業人才、專業分群、專業定價、專業產品、專業醫療、專業理賠、專業服務。

舉例而言，專業人才方面，健康險公司未來需要打造“醫療+科技+保險”的“334”專業隊伍。首先30%是醫療、醫藥、健康管理的專業人才；其次30%是科技、人工智能、大數據、互聯網人才；其余的40%則是保險精算、產品營銷人才。專業分群方面，則應基于客戶特征、價值、需求等多維度，挖掘客戶需求和偏好，智能輸出客戶產品及策略，匹配立體、全面的多層次產品，并根據客戶分層構建專業產品工廠，運用大數據機器學習構建精準定價模型，實現不同地區、不同人群的專業差異定價。而在專業醫療方面，則需要建立完整的社商醫療大數據平臺，并在此基礎上構建AI醫療知識圖譜，實現更加精準、高效的醫療診斷。

朱友剛認為，追溯到本源，從消費者角度看，隨著疾病發生率、發生時間和疾病種類的不斷變化，消費者追求的是健康險后續一整套服務的支撐和持續回饋，健康險行業需要從產品和服務這兩個矩陣重新搭建體系，來解決消費者的問題。