上海步科自動(dòng)化股份有限公司(簡(jiǎn)稱“步科股份”，688160.SH)今日在上交所科創(chuàng)板上市，開(kāi)盤(pán)55.55元，漲幅173.11%，全天最高價(jià)報(bào)62.70元，最低價(jià)報(bào)54.01元。截至今日收盤(pán)，步科股份報(bào)57.05元，漲幅180.48%，成交額8.29億元，振幅42.72%，換手率74.60%。

2017年至2020年1-6月，步科股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.08億元、3.19億元、3.45億元、1.86億元;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2930.81萬(wàn)元、3616.12萬(wàn)元、4227.09萬(wàn)元、3279.31萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3141.20萬(wàn)元、3339.31萬(wàn)元、4105.01萬(wàn)元、2982.66萬(wàn)元。

上述同期，步科股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2743.71萬(wàn)元、3230.13萬(wàn)元、4898.36萬(wàn)元、1196.09萬(wàn)元，其中銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.71億元、3.04億元、3.17億元、1.73億元。

2017年末至2020年6月末，步科股份資產(chǎn)總計(jì)分別為2.58億元、2.71億元、3.15億元和3.57億，其中貨幣資金分別為7914.17萬(wàn)元、8843.57萬(wàn)元、1.17億元和1.28億元。

上述同期，步科股份負(fù)債合計(jì)分別為6390.20萬(wàn)元、5757.78萬(wàn)元、7192.70萬(wàn)元和7733.27萬(wàn)元。

2020年1-9月，步科股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為3.03億元，同比增長(zhǎng)21.70%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4915.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.17%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)4519.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.04%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3224.15萬(wàn)元，同比下降12.61%。

步科股份是一家高度重視自主研發(fā)和創(chuàng)新的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備控制核心部件與數(shù)字化工廠軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶提供設(shè)備自動(dòng)化控制、數(shù)字化工廠解決方案。

2013年至2020年6月，步科股份營(yíng)業(yè)收入分別為1.90億元、2.12億元、2.06億元、2.37億元、3.08億元、3.19億元、3.45億元和1.86億元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.91億元、2.15億元、2.00億元、2.36億元、2.71億元、3.04億元、3.17億元和1.73億元。也就是說(shuō)，2015年至2020年6月連續(xù)五年一期，該公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金均不及同期營(yíng)業(yè)收入。

步科股份第一次謀求資本市場(chǎng)上市時(shí)被否。2017年6月21日，創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委2017年第50次會(huì)議審核結(jié)果公告顯示，步科股份首發(fā)申請(qǐng)未獲通過(guò)。2017年9月8日，步科股份收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于不予核準(zhǔn)上海步科自動(dòng)化股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)的決定》(證監(jiān)許可[2017]1652號(hào))。

2016年4月22日，步科股份在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)，2017年6月12日更新創(chuàng)業(yè)板招股說(shuō)明書(shū)。彼時(shí)，步科股份保薦機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2017年9月8日出具的《關(guān)于不予核準(zhǔn)上海步科自動(dòng)化股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)的決定》(證監(jiān)許可[2017]1652號(hào))，步科股份前次申報(bào)發(fā)審委關(guān)注的主要問(wèn)題如下：

“你公司在2014、2015和2016年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2082.46萬(wàn)元、1678.94萬(wàn)元和2142.62萬(wàn)元。你公司未能充分說(shuō)明并披露外銷收入部分通過(guò)第三方回款的理由，保薦機(jī)構(gòu)也未能充分說(shuō)明對(duì)外資財(cái)務(wù)公司第三方回款所履行的核查程序。

2014年12月，你公司原股東黃華林、馬學(xué)童、朱宏鋒分別與池家武簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其各自持有的你公司94.11萬(wàn)股、51.02萬(wàn)股、29.95萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給池家武并退出你公司股東。你公司未能充分說(shuō)明并披露報(bào)告期內(nèi)持續(xù)與前股東及前員工所在的公司發(fā)生采購(gòu)或銷售行為的合理性以及交易價(jià)格的公允性。”

步科股份本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為20.34元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭乾國(guó)、秦國(guó)亮。步科股份募集資金總額為4.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.81億元。

步科股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.11億元。步科股份11月6日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金2.71億元，其中9215萬(wàn)元用于生產(chǎn)中心升級(jí)改造項(xiàng)目，8567萬(wàn)元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，2503.70萬(wàn)元用于智能制造營(yíng)銷服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，6800萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

步科股份本次上市發(fā)行費(fèi)用為4568.59萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦與承銷費(fèi)用2715.75萬(wàn)元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用800萬(wàn)元，國(guó)浩律師(深圳)事務(wù)所獲得律師費(fèi)用556.60萬(wàn)元。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有海通證券股份有限公司相關(guān)子公司跟投，跟投機(jī)構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司，獲配股數(shù)為105萬(wàn)股，獲配金額為2135.70萬(wàn)元，限售期為24個(gè)月。