科創(chuàng)板上市委2020年第30次審議會議于5月29日上午召開，審議結(jié)果顯示，昆山龍騰光電股份有限公司(以下簡稱“龍騰光電”)首發(fā)獲通過。這是2020年第42家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。

龍騰光電本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是東吳證券股份有限公司，保薦代表人系左道虎、曹飛。這是東吳證券年內(nèi)保薦成功的第1單科創(chuàng)板項目。

龍騰光電是國內(nèi)知名的液晶顯示面板制造商，主要從事薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、手機、車載和工控顯示系統(tǒng)等顯示終端產(chǎn)品。自設(shè)立以來，龍騰光電公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

龍騰光電的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，國創(chuàng)集團與龍騰控股所持發(fā)行人股份比例接近、未來可能發(fā)生控制權(quán)變更的風險。本次發(fā)行前，國創(chuàng)集團持股51.00%，龍騰控股持股49.00%，國創(chuàng)集團為龍騰光電的控股股東，昆山市國資辦為龍騰光電的實際控制人。若本次發(fā)行成功后，國創(chuàng)集團持股 45.90%，龍騰控股持股44.10%，二者的股份相近。

為維持公司股權(quán)以及治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，國創(chuàng)集團已承諾自發(fā)行人股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在本次公開發(fā)行前直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。龍騰控股及其實際控制人PraxisIFM已承諾自龍騰光電首次公開發(fā)行上市之日起36個月內(nèi)不以任何形式謀求龍騰光電的控制權(quán);不會以謀求龍騰光電控制權(quán)之目的直接或間接增持龍騰光電的股份，不會以謀求龍騰光電控制權(quán)之目的與龍騰光電其他股東達成一致行動協(xié)議或?qū)嶋H形成一致行動關(guān)系，不會通過接受委托、征集投票權(quán)、協(xié)議安排等任何方式主動擴大所支配的龍騰光電股份表決權(quán)。

龍騰光電本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過3.33億股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。擬募集資金15億元，全部用于IGZO金屬氧化物面板生產(chǎn)線技改項目。

審核意見

無

上市委會議提出問詢的主要問題

1.根據(jù)申請文件，發(fā)行人現(xiàn)僅有一條第5代a-Si面板生產(chǎn)線，顯示技術(shù)單一，與同行業(yè)可比公司相比規(guī)模較小。請發(fā)行人代表：(1)說明a-Si與LTPS和AMOLED是否具有競爭優(yōu)勢，發(fā)行人主要基于業(yè)務(wù)定位未進行高世代產(chǎn)線升級，發(fā)行人擬將募集資金全部用于IGZO金屬氧化物面板生產(chǎn)線技改項目的合理性。(2)結(jié)合筆電、手機、車載面板等中小尺寸產(chǎn)品細分市場說明發(fā)行人技術(shù)、生產(chǎn)線、產(chǎn)品等是否存在短期被替代的風險。請保薦代表人說明相關(guān)風險揭示是否充分。

2.請發(fā)行人代表說明：(1)奇景光電從發(fā)行人收購彩優(yōu)微第二階段股權(quán)相關(guān)安排的合理性。(2)發(fā)行人未將彩優(yōu)微列入發(fā)行人合并報表范圍是否符合會計準則的規(guī)定，如報告期末對該公司合并報表對發(fā)行人主要財務(wù)指標的影響，彩優(yōu)微2017-2019年是否存在大額虧損和需支付的大額負債，是否替發(fā)行人承擔了賬外費用。(3)2017-2019年彩優(yōu)微是否存在重大違法行為或重大不規(guī)范事項，其股權(quán)是否存在第三方權(quán)利限制等情形。(4)未來是否有將彩優(yōu)微股權(quán)轉(zhuǎn)回發(fā)行人的計劃或安排。請保薦代表人就上述事項發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽：

科創(chuàng)板暫緩審議企業(yè)一覽：