上交所科創(chuàng)板股票上市委員會 2020年第 15次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，同意埃夫特智能裝備股份有限公司(以下簡稱“埃夫特”)首發(fā)上市。這是2020年第19家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。

埃夫特本次發(fā)行的保薦機構是國信證券，保薦代表人為張存濤、李明克;聯(lián)席主承銷商為中金公司。這是國信證券今年保薦過會的首單科創(chuàng)板項目。

埃夫特主營業(yè)務為工業(yè)機器人整機及其核心零部件、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。主要產(chǎn)品分為三大類別：核心零部件產(chǎn)品、整機產(chǎn)品、機器人系統(tǒng)集成解決方案。

埃夫特控股股東為蕪湖遠宏，蕪湖遠宏及其一致行動人共持有埃夫特48.6401%股權和表決權;埃夫特實際控制人為蕪湖國資委。

招股書顯示，埃夫特擬在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股數(shù)不超過1.30億股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。埃夫特此次擬募集資金11.35億元，其中，4.37億元用于下一代智能高性能工業(yè)機器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，3.34億元用于機器人核心部件性能提升與產(chǎn)能建設項目，3.64億元用于機器人云平臺研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目。

審核意見

1.請發(fā)行人根據(jù)實際情況，客觀謹慎分析并補充披露新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營及持續(xù)經(jīng)營能力構成的不利影響，在不同情形下的敏感性分析，并在“重大事項提示”中補充披露。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人在招股說明書中：(1)將關于發(fā)行人未來是否可實現(xiàn)盈利的前瞻性預測分析，在“重大事項提示”中進行披露，并就其相關假設的數(shù)據(jù)基礎及預測所具有的重大不確定性予以提示;(2)將關于發(fā)行人未來觸發(fā)退市條件可能性的分析，在“風險因素”中進行披露。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

3.請發(fā)行人補充提供發(fā)行人巴西控股子公司 GME 在涉社保的行政復議期間補繳社保事項暫停執(zhí)行的法律規(guī)定。請發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.發(fā)行人境外收入超過 60%，公司報告期內(nèi)持續(xù)虧損，經(jīng)營性現(xiàn)金流為負，應收賬款占比較高。請發(fā)行人代表說明：(1)新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營及持續(xù)經(jīng)營能力是否構成重大不利影響，發(fā)行人擬采取哪些應對措施;(2)對意大利子公司Evolut的商譽減值準備，WFC 商譽減值準備、客戶關系減值風險是否存在需要結合疫情重新進行調(diào)整的情形，分析相關調(diào)整對會計報表的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人核心技術主要為收購境外公司獲得，請發(fā)行人代表進一步說明發(fā)行人的自主研發(fā)能力及市場前景。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明，根據(jù)巴西相關法律法規(guī)，在社保的行政復議期間，補繳社保事項是否暫停執(zhí)行。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽：

注：擬募集資金為上會稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。